Opis:

Conan stiže u zabačeno planinsko selo gdje ga dočekuje neobična tišina. Ljudi su ljubazni, ali napeti – kao da svi skrivaju istu tajnu. U središtu sela stoji velika kuća stare plemićke obitelji koja generacijama vlada tim krajem.

U krčmi Conan čuje šapat: „U toj obitelji nešto nije ljudsko.“

Ubrzo dobiva posao – da čuva imanje tijekom noći. Kažu mu da su u pitanju razbojnici. Conan prihvaća, ali odmah osjeća da je laž.
Članovi obitelji noću se mijenjaju – njihova lica postaju izobličena, oči svijetle, a glasovi zvuče kao da dolaze iz dubine zemlje. Nisu potpuno demoni… ali nisu ni ljudi.